상하이방

- 헬스차이나 2030 등 정책에 힘입어 시장 확대 기대 -

□ 끊임없이 성장하는 노인용 보건제품 산업

  ㅇ 2015년 세계 노인용 보건제품시장의 규모는 약 74억 달러로, 2014년 대비 7.2% 성장함. 이는 세계 양로용품 시장에서 8.2%를 차지하는 비중으로, 고령화 현상을 성장의 주요 요인으로 꼽을 수 있음.

  ㅇ 중국산업정보망(中国产业信息网)의 '2016 중국 성인용 기저귀 시장 현황 분석 및 업계 발전 추이' 보고서에서는 중국 성인용 기저귀 시장을 '한창 발전하는 시기'라고 언급함.

□ 중국 성인용 기저귀산업 현황

  ㅇ 중국인의 생활수준 제고 및 노인용 보건제품에 대한 소비관념의 변화에 따라 다수의 가정단위와 간호전문기관 등에서 노인 케어에 노인 보건제품을 활용하는 비율이 늘어나고 있음. 노인용 보건제품은 간병, 간호 등에 대한 고충을 대폭 감소시키며, 양질의 서비스를 제공하는데 도움을 준다고 할 수 있음. 중국의 고령화 가속도로 인해 노인 보건제품을 구매하는 소비자 역시 점차 늘어나고 있으며, 높은 발전 잠재력을 가지고 있음.

  ㅇ 선진국과 비교했을 때 중국 노인용 보건제품 시장은 시작단계임. 그러나 노인인구의 지속적인 증가와 생활 소비관념의 변화는 성인용 기저귀 시장 확대를 촉진시키고 있으며, 시장침투율 역시 점차 늘어나고 있음.

    - 중국 제조협회 생활용지부문위원회의 통계에 따르면, 2014년 노인용 보건제품(성인용 기저귀)의 소비량은 24억7000만 개로 밝혀졌으며, 전년대비 44.4% 성장함. 또한, 시장규모 역시 43억4000만 위안으로 전년대비 44.1% 성장함. 이는 일회성 위생용품 중 성장이 가장 빠른 제품임.

  ㅇ 현재 더 편안하고, 얇으며, 착용감이 좋은 고품질의 노인용 보건제품에 대한 수요가 늘어나고 있음. 그러나 소품종, 착용감 및 디자인 등의 문제로 기술개발 등 품질 제고가 최우선 해결과제임. 현재 중국 성인용 기저귀시장의 문제는 아래와 같음.

    - 성인용 기저귀 전문 생산업체 부족, 낮은 품질, 저조한 브랜드 이미지와 브랜드 집중도, 낮은 매출이익, 불균형한 소비자분포 등이 있음. 특히 중국 내 중심지역(1, 2선 도시)과 농촌지역의 시장규모 차이는 매우 큼. 중심지역 시장은 이미 발전기에 돌입한 것에 비해, 노인인구 비중이 상대적으로 높은 농촌지역 시장은 아직 도입초기에 머물러 있는 단계임.

□ 성인용 기저귀 기업 분포

  ㅇ 현재 중국에서 항저우 소재 노인용 보건제품 전문기업 SUNKISS(杭州珍琦)사의 주력제품인 'ZAKO'는 비교적 높은 시장점유율을 차지하고 있음. 나머지 브랜드의 경우 마켓 셰어가 골고루 분포된 상태임. 대부분 기업의 생산규모는 매우 작으며, 유아용 기저귀 생산을 병행하기도 함. 다시 말해, 현재 중국 노인용 보건제품시장은 '흡수식 발전(跑马圈地)'을 해나가고 있음.     

    - 중국 내 성인용 기저귀의 보급률/사용률이 낮은 원인은 아래와 같이 정리할 수 있음.

    ① 전문판매업체의 부재: 대부분의 중국 성인용 기저귀 생산ㆍ판매업체는 여성용 보건용품, 유아용 기저귀 등 생산과 겸하고 있음. 노인을 대상으로 하는 전문 보건제품 브랜드는 수입제품만 있음.

    ② 고가의 생산설비: 생산설비가 고가이기 때문에, 대부분의 업체는 대리가공의 생산방식을 채용하고 있음. 전문적으로 성인용 기저귀만 생산하는 기업이 적기 때문에 생산과정에서 높은 비용이 발생함.

  ㅇ 몇몇 메이저급 브랜드들은 지역적으로 자리를 잡은 상태이지만, 전체 시장에서 절대적인 선두기업은 없는 상태임. 또한 다양한 브랜드 분포가 아직 이루어지지 않음. 수입 브랜드 중에서도 브랜드이미지 구축 및 유통채널 등의 우위를 확보하여 시장점유율을 끌어올리는 것이 중요함.

  ㅇ 그 외에도 성인용 기저귀는 여전히 가격 및 유통에서 극심한 경쟁구도를 보여주고 있음.

   ㅇ 중국 진출한 한국 성인용 기저귀 생산 및 판매업체 S사 인터뷰

    - 2016년 12월 7~9일 상하이 신국제박람센터에서 개최된 'K-Style Fair Shanghai 2016'에 한국 성인용 기저귀 판매업체 S사가 참여함.