상하이방

  ㅇ 성장하는 후베이성 스마트 장비 제조업

    - 최근 로봇산업은 후베이성을 대표하는 새로운 발전 산업으로서, 기존 장비 제조 방식은 스마트 제조 방식으로 전환되고 있음. 2015년 후베이성 스마트 제조 장비 산업의 주영업활동 수입은 약 850억 위안이며, 후베이성 장비 제조업의 8%를 차지하고, 중국 전체 종합 평가 순위 8위를 차지함. 《후베이성 스마트 제조 장비 “13.5” 발전 계획》에 따라, 2020년 후베이성 스마트 장비 제조는 완전한 산업 체계를 갖출 것이며, 주영업활동 수입은 2000억 위안에 이를 것으로 보이고, 연평균 성장량은 19%에 이를 전망임.

    - 이 밖에 후베이성에는 둥펑Citroen, 혼다, GM, 르노 등 대형 완성차 생산기업이 위치해 있으며, 2015년 누적 자동차 총 생산량은 196만8000대로, 전년대비 12.8% 증가함. 이는 중국 전체 평균 증가량보다 9.6%p 높은 수치이며, 중국 전체 자동차 생산량의 8%를 차지함.

    - 2015년 후베이성 ICT 산업 규모는 4681억 위안으로 전년대비 11.7% 증가했으며, 이는 중국 전체 평균 증가량인 7.3%보다 4.4%p 높은 수치로, 중부 지역 1위를 차지함. 그 중 광섬유의 생산규모는 전 세계 1위이고, 중국 및 세계시장 점유율은 각각 25%, 66%를 차지함. 광기기의 중국 시장 점유율은 60%이며, 세계 시장 점유율은 12%임.

□ 후베이성 로봇산업 촉진 정책

  ㅇ 로봇산업에 대한 정책적 지원 늘리는 후베이성 정부

    - 후베이성 정부는 혁신 발전 전략을 추진하기 위해 산업용 로봇산업을 지속적으로 지지하고 있으며, 산업용 로봇산업의 발전은 향후 후베이성 산업을 이끌 주요 전략산업이라고 강조함.

    - 2014년부터 후베이성 정부는 《후베이성 산업용 로봇산업 발전 추진에 관한 지도 의견》, 《중국 제조2025 후베이성 행동 방안》등의 정책을 시행하고 있으며, 이는 산업용 로봇 및 스마트 제조 산업 발전의 방향을 제시함. 또한, 2017년 1월 후베이성 정부는 《후베이성 스마트 제조 장비 13.5규획》을 발표함. 

□ 후베이성 로봇산업 체인의 분포

  ㅇ 다양한 연구개발이 이뤄지고 있는 후베이성 로봇 연구

    - 산업체인 방면에서 후베이성 로봇산업은 주로 로봇 이론 연구, 핵심 부품 제조, 로봇 본체 설계, 시스템 통합 운용으로 나뉨.

    - 화중과학기술대학교, 우한대학교를 비롯해서 국가수치제어 시스템공학 연구소 등 다수의 국가 중요 연구기관이 모두 후베이성 우한시에 있으며, 과학기술력과 연구개발 수준은 중국 최고 수준임.

    - 우한대학교는 전력발전소 전용 로봇을 전문적으로 연구하고 있고, 화중과기대학교는 다용도 산업 로봇과 의료용 로봇 방면의 연구를 진행하고 있음.

  ㅇ 후베이성 로봇산업체인의 상·중·하

    - 로봇 3대 핵심 부품 방면으로 화중수치제어주식회사의 서보 모터가 있으며, 우한징화(武汉精华)의 RV감속기가 있음.

    - 설계 제조 방면으로 후베이성에는 펀진전력(奋进电力), 한디(汉迪)로봇，상양티에런(襄阳铁人), 치통(骐通)로봇, 화중수치제어 시스템 공학연구소, 카이후이(凯辉) 등의 중견기업이 있음.

    - 하류 응용 분야로 후베이성에는 둥펑자동차, 션륭자동차(神龙汽车), 화공레이저, 폭스콘, 칭샨조선소 등 중국 내 저명한 기업들이 있음.

  ㅇ 후베이성 로봇산업 대표기업

    - 현재 후베이성의 주요 로봇산업은 우한(武汉), 샹양(襄阳), 샤오간(孝感)에 집중돼 있음. 2016년 ‘후베이ㆍ중국 광구 로봇산업 혁신 전략 연맹’이 정식 설립됐고, 연맹에 가입한 기업은 85개사가 있음.

    - 우한펀진스마트기기유한공사(武汉奋进智能机器有限公司)는 로봇과 인터넷을 결합한 산업용클라우드 로봇을 선보여 '2015년 레드스타디자인(中国设计红星奖)'을 수상함.

    - 화중수치제어(华中数控)은 인수합병, 구조조정, 신규 공장 건설을 통해 산업용 로봇산업체인을 구성했고, 27개의 성(省) 및 직할시와 7개 구(区)에 서비스센터를 건설함.

    - 한디(汉迪)로봇은 전방향 이동 및 제어가 가능한 로봇과 원격 제어가 가능한 로봇 등 다수의 특허를 보유하고 있으며, 전방향 이동 플랫폼과 산업용 로봇을 출시함.

    - 우한쓰루이파(武汉思瑞法)로봇은 프랑스의 Hutchinson(哈金森公司)과 수출계약을 체결해 자동차 제조라인의 핵심 장비를 수출하고 있음.

    - 런티엔(人天)로봇이 출시한 2자유도 Delta 병렬 로봇은 자동 포장 생산라인에서 응용되고 있음.  

□ 후베이성 로봇산업 대표기업 및 제품

□ 후베이성 로봇시장 진출유망 분야

  ㅇ 로봇 핵심부품 영역

    - 후베이성 다수의 로봇 제조업자들은 시스템 2차 개발에 집중하거나 부품 주문제작과 판매 후 서비스 등 부가가치가 적은 업무를 담당하고 있음.

    - 때문에 중국 로봇 핵심 부품의 80% 이상이 해외에서 수입되고 있으며, 가격 또한 현지에 비해 2~3배 비쌈.

    - 중국 로봇 감속기 시장의 90% 이상을 일본 테이진(TEIJIN), 스미토모(SUMITOMO), 한국 SEJIN 등의 브랜드가 점유하고 있음.

  ㅇ 시스템 통합

    - 한국의 로봇 시스템 통합 기술에 비해 후베이성의 시스템 통합 기술력을 갖춘 기업은 많지 않음.

    - 대부분의 기업이 한 개의 스마트 제조 장비를 응용하는 경우가 많고, 여러 장비를 통합해서 전체 솔루션을 제공할 수 있는 기업이 부족함.

  ㅇ 자동차 자동화 생산라인

    - 후베이성에는 중국에서 두 번째로 큰 자동차 그룹인 둥펑그룹(东风集团)이 있고, 자동차 공업은 산업용 로봇(자동차 생산라인)에 대한 수요가 가장 많은 사업임.

    - 현재 중국 자동화 생산라인은 주로 자동차, 공정기계산업, 물류창고, 가전제품 등의 산업에 활용되고 있으며, 이 중 자동차 산업 자동화 생산라인의 비중이 40.3%로 가장 높음.

    - 중국 정부의 지원정책으로 인한 자동화 생산라인의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.

  ㅇ 이동로봇 AGV(무인운반차- Automated Guided Vehicle)

    - 후베이성에는 징동우한물류기지(京东武汉物流基地), 텐센트(QQ)연구개발센터 등 다수의 전자상거래 물류 기지가 있음.

    - 전자상거래 물류기지 건설은 AGV 수요를 증가시켰으며, 자동차 산업과 3C전자 제조업 영역 또한 AGV 수요를 촉진하고 있음.

  ㅇ 반도체 공정용 로봇

    - 후베이성에는 창페이(长飞)，타이징전자(泰晶电子)，후베이잉통(湖北瀛通) 등 중국 전자 소자 유력 100강 기업 및 펑훠(烽火科技)，루어투어(骆驼) 등 ICT 유력 100강 기업이 위치해 있음.

    - 특히, 2016년 총 투자규모 약 1600억 위안의 '국가메모리기지'가 후베이성 우한시에 정식 착공함. 이에 후베이성 ICT시장의 반도체 공정용 로봇에 대한 잠재 수요가 매우 커질 것으로 보임.

  ㅇ 머신비전 

     - 각 산업의 자동화, 스마트화 정도가 심화됨에 따라, 향후 5년 머신비전 시장은 지속적으로 증가할 것으로 보이며 2018년 200억 위안에 달할 것으로 예상됨.

    - 머신비전은 향후 공업용 로봇의 발전 방향으로 산업용 로봇의 스마트화를 돕고, 공업 빅데이터 등의 효율성을 높이고 공업용 로봇의 정확성을 제고하며, 생산 데이터에 대한 피드백을 제공할 수 있음.

□ 한국 기업의 진출전략

  ㅇ 시장세분화

    - 중국 로봇 시장의 현재 주요 점유율은 해외 로봇 브랜드가 대부분을 차지함. ABB, KUKA, Fanuc, YASKAWA 등 4대 해외 거물 기업이 전체의 75%를 차지함.

    - 따라서, 한국 로봇 생산기업은 식품, IT, 서비스 등 신흥 로봇 응용 분야를 찾아 차별화된 시장을 공략할 필요가 있음.

  ㅇ 제품의 개방성과 표준화

    - 로봇 응용 시장에서 로봇 생산업체는 하류 로봇 수요업체의 요구에 따라, 각각의 로봇이 한데 어우러져 한 개의 전체 생산라인을 구축할 수 있도록 제품의 개방성과 표준화가 필요함.

  ㅇ 현지 시스템 통합 업체와의 협업

    - 로봇 시스템 통합은 하류 로봇 수요 고객과의 소싱이 필요하기 때문에 중국 현지 로봇 생산기업이 고객과의 교류 방면으로 유리함.

    - ABB, YASKAWA사 로봇의 50%는 현지 시스템 통합 업체를 통해서 판매가 이루어짐.

  ㅇ 생산 연구개발의 현지화

    - 제품의 제조 원가를 낮추고, 중국 시장 수요에 신속히 대응하기 위해서 해외 거물 기업들은 중국에 생산기지를 세우고 시장 위치를 선점함.

    - ABB, YASKAMA, KUKA, FANUC은 중국에 본체 제조 공장을 건설했으며, NACHI, NABTESCO 등도 중국에 산업 기지를 건설함.

  ㅇ 현지 전시회 적극 활용

    - 우한에는 매년 개최되는 ‘우한국제전자기기박람회’(http://t19.forgood.net), ‘중국광구광전자박람회’( http://www.ovcexpo.com.cn)가 있음.  

첨부: 후베이-중국광구(光谷) 로봇산업 혁신전략연맹원 리스트.xls

자료원: 湖北省经济和信息化委员会,湖北统计局,湖北省人民政府网站,湖北机器人产业联盟,荆楚网, OFFWEEK机器人网, 中国产业信息网 및 KOTRA 우한 무역관 자료 종합