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- 수입 의존 경향 강해 우리 기업에도 기회 있을 것 -

□ 중국 집적회로산업 현황

  ㅇ 2017년 양회(两会)에서 리커창 총리는 정부 업무보고를 통해 집적회로, 신소재, 5G 등 신흥산업의 발전 가속화를 강조했음.

  ㅇ 2016년 중국 집적회로산업은 지속적으로 고속 성장세를 보임.

    - 중국반도체업계협회 통계에 따르면, 2016년 중국 집적회로산업의 매출액은 4335억5000만 위안으로 전년대비 20.1% 증가함.

중국 집적회로 매출액 추이 

 
자료원: 중국 반도체업계협회

  ㅇ 각 산업사슬은 빠르게 성장하고 있으며, 처음으로 사슬별 1000억 위안의 매출액을 달성함.

    - 산업구조상 IC칩 설계와 제조업 분야의 비중이 확대되는데 제조업은 꾸준히 높은 성장세를 이어가고 있음. 설계업의 전체 규모는 처음으로 패키징 테스트 분야를 제치고 1위를 차지함.

    - 2016년 IC칩 설계업의 매출은 1644억3000만 위안으로 2015년 대비 24.1% 증가했고, 패키징 테스트분야는 1564억3000만 위안, 제조업은 1126억9000만 위안임.

  ㅇ 최근 몇 년간의 빠른 발전으로 집적회로의 설계, 제조, 패키징 테스트 분야에서 IC칩 설계업의 중요성이 높아지고 있음.

    - CSIA의 통계에 따르면 집적회로산업에서 IC 설계업이 차지하는 비중은 꾸준히 상승세에 있으며 2015년에는 36.71%에 달함.

 
IC칩 설계 분야 비중 

자료원: 중국반도체업계협회

  ㅇ 2015년에도 중국의 컴퓨터, 온라인통신 및 가전제품은 집적회로제품의 가장 주된 응용시장이며 집적회로시장 전체 매출액의 80.7%를 차지함.

2015년 중국 집적회로시장 구성비

자료원: 중국반도체업계협회

□ 공급 부족으로 인한 수입 확대

  ㅇ 데이터에 따르면 중국의 집적회로 생산액은 전 세계의 7%에 불과하지만, 시장 수요는 전 세계의 1/3에 달함.

    - 전 세계 50% 이상의 컬러TV, 70% 이상의 스마트폰 및 태블릿은 모두 중국산 제품이지만 사용된 칩의 90% 이상은 수입산임.

    - 또한 중국이 매년 소비하는 칩은 전 세계의 54%를 차지하지만 자급률은 30%, 시장점유율은 10% 미만으로, 중국에서 소비하는 칩의 90% 이상이 수입에 의존한 것임.

    - 2016년 수입액은 2270억7000만 달러로 전년대비 1.2% 감소했으나, 연속 4년간 2000억 달러를 초과해 원유와 함께 최대 수입 제품으로 등극함.

    - 그러나 2016년 수출 규모는 613억8000만 달러로 무역수지 적자는 1657억 달러에 달했으며, 이 같은 상황이 몇 년간 지속되고 있음.

2011~2016년 중국 집적회로 수입 현황

                                                                                                                                   (단위: 억 달러)

자료원: 중국해관

□ 정책 노선: 기업지원 위한 국가집적회로산업기금

  ㅇ 2013년 중국 정부는 집적회로산업 발전을 계획하고 2014년 6월 ≪국가집적회로산업 발전추진 개요≫를 발표한바 있음.

    - 중국 집적회로산업 기금은 국가 대기금, 지방정부 기금을 포함해 총 4600억 위안을 초과함.

    - ≪추진개요≫에 따르면 2020년까지 ① 전체 업계의 연평균 판매수입 증가속도 20% 이상 달성, ② 모바일 스마트 단말기·온라인 통신·클라우드 컴퓨팅·사물인터넷·빅데이터 등 핵심영역의 집적회로 설계기술의 국제적 수준 달성, ③ 16/14nm 제조공예 규모의 생산 달성, ④ 패키징 테스트 기술의 국제 수준 도달, ⑤ 핵심장비 및 재료의 국제조달 시스템 진입, ⑥뛰어난 기술력과 안정성이 보장된 집적회로산업 시스템의 기초 단계 확립을 목표로 함. 

    - 아울러 2030년까지 집적회로 산업사슬의 핵심분야와 일부 기업의 기술력을 국제적 수준으로 발전시키는 것도 목표로 내세움.

자료원: 전자기술설계

  ㅇ 중국의 집적회로산업은 전에 없이 집중적인 투자가 이루어지고 있으며, 2014년 10월 14일 공신부는 ≪추진개요≫의 방침아래 국가집적회로산업의 투자기금(주식회자제도)이 9월 24일 정식 설립됐다고 발표했음.

    - 2015년 2월 13일 국가집적회로산업의 투자기금은 첫 대규모 투자로 즈광그룹(紫光集团) 계열의 IC칩 사업에 100억 위안을 투자함

    - 2016년 10월 기준 첫 모금 규모가 1387억2000만 위안인 국가집적회로산업 투자기금의 투자건수는 40건, 투자계약액은 700억 위안에 다다르며 이미 투자한 항목으로 인한 사회융자규모는 1500억 위안을 초과함.

□ 직면한 문제점

  ㅇ 설계 기술력 및 인력이 모두 부족해 컴퓨터 시스템의 서버와 PC MPU, 통신장비의 이동통신 및 기억장치에 속한 많은 제품은 자체생산없이 모두 수입에만 의존하고 있음.

    - 주로 공정설계능력과 COT 설계능력, IP core 공급량, IP core 부품의 설계능력이 부족하고, SoC 설계에 있어서 제3자의 IP core 공예자원에 지나치게 의존하는 등의 문제점이 있음.

    - 현재 중국의 집적회로 업계종사자는 30만 명에 불과함. 총 생산액으로 계산한 수요 인원인 70만 명 대비 현저히 적은 수준임.

  ㅇ 다양한 산업지원 기금을 설립했으나, 실제산업으로 유입된 것은 20%에 불과해 전반적인 투자는 알려진 것에 비해 낮은 수준임.

    - 또한 현재 보유한 생산력과 계획생산력은 대부분 40~90나노미터 구간에 편중돼 있어 과잉생산을 초래할 것으로 우려됨.

자료원: 중국전자망
 

□ 전망 및 시사점
 
  ㅇ 공급부족 현상이 이어지고 있어 향후 5년간 중국의 집적회로영역의 누적 투자수요는 1000억 달러에 달할 것으로 예상됨.
 
  ㅇ 높은 수요와 부족한 투자는 외자기업에 기회가 될 수 있음.
    - 특정 분야에 투자가 집중되거나 특정분야는 자체생산이 전무한 등 외국 기업이 진입할 수 있는 공간이 많이 있음. Intel, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트 등 세계적인 기업은 이미 중국에서 자본과 기술의 투입을 확대하고 있음.
    - 전반적인 IC칩 수입의 증가세는 둔화되고 있어 당분간 공급부족이 이어질 수 있어, 외자기업에 새로운 기회가 될 수 있을 것으로 판단
 
자료원: 21세기경제보도, 첸잔망(前瞻网), 중국전자망, 중국반도체업계협회, 중국해관총서, KOTRA 상하이 무역관