상하이방

- 중국 산업용 로봇시장, 전 세계 시장의 1/4 차지 -

- 중국 정부의 지원정책에 힘입어 고속성장세 지속 전망 -

□ 로봇 산업 세계 1위 노리는 중국
 
  ㅇ 최근 인공지능, 로봇기술, 생명과학이 주도하는 이른바 4차 산업혁명이 세계적 화두로 떠오르고 있음.
    - 대표적으로 공장과 제품의 지능화를 꼽을 수 있으며, 이에 따라 로봇산업이 크게 주목받고 있음.

  ㅇ 중국은 현재 세계 최대 로봇 소비시장으로 자리 잡고 있으며 ‘중국 제조 2025’ 등 주요 산업 전략에 로봇 산업분야를 포함시켜 선진국들을 거세게 추격하고 있음.
    - 중국의 로봇산업은 정부의 막대한 정책 지원, 자본 투입 등을 통해 전성기를 맞고 있음.
    - 2015년 중국은 제조업 활성화를 목표로 한 산업 고도화 전략 ‘중국 제조 2025’를 발표했으며 로봇산업은 10대 전략산업 중 주요 산업으로 포함됨.

'중국 제조 2025' 육성대상 산업 및 7대 전략 산업

자료원: KOTRA 선전 무역관 

자료원: 바이두

□ 빠르게 성장하는 중국 로봇 시장

  ㅇ 중국 산업용 로봇시장은 전 세계 시장의 1/4 차지
    - 중국 산업용 로봇시장은 전 세계 시장의 1/4을 차지하고, 중국 내 로봇 관련 기업은 800개, 로봇 산업단지 수는 40개 초과
    - 2016년 중국 산업용 로봇 판매량은 7만2426개에 달하며 2017년 8만2986개에 달할 것으로 예상됨.

자료원: 중상산업연구원

                                                                                                                                  (단위: 세트, %)

자료원: 중상산업연구원

  ㅇ 2016년 광둥성 산업용 로봇 생산량은 전년대비 45.2% 성장
    - 중국은 노령화와 노동력 부족현상을 타개하기 위해 로봇 산업 육성에 더욱 박차를 가하고 있음.
    - 특히 제조업이 발달한 광둥성의 경우 다른 지역보다 노동력 부족과 임금 상승으로 인한 부담감이 더욱 커 로봇의 인력 대체를 적극 추진하고 있음.
    - 2017년 광둥성 경제 및 정보화 업무 회의에 따르면, 2016년 광둥성 산업용 로봇 생산량은 전년대비 45.2% 성장했으며(중국 평균 34.3%), 2만2000대의 로봇이 새로 보급됐음.
    - 이에 따라 광둥성의 로봇 총 보유량은 6만 대를 돌파했으며, 이는 전국 산업용 로봇의 약 1/5을 차지 
    - 2016년 광둥성은 10개의 스마트제조 시범기지 건설에 박차를 가했으며, 생산액 9300억 위안을 달성해 전년대비 10.7% 성장
    - 광둥성 내 주요 제조기지인 동관(东莞), 불산(佛山)시의 경우 보조금 지원 및 금융 리스, 담보 대출 등의 방식으로 기업에 로봇 사용을 장려해 ‘로봇 클러스터’를 형성했음. 디지털, 식품·음료, 의약, 세라믹 건축 재료, 금속품 등 분야에 우선적으로 로봇을 보급하고 있음.
    - 이밖에도 광둥성은 2017년 로봇 중견기업 15개, 시스템 통합서비스 중견기업 10개 육성 및 로봇 산업기지 4개를 건설해 로봇 제조업의 생산액 600억 위안 돌파를 목표로 하고 있음.

  ㅇ 2017년 선전시의 로봇 산업 생산액이 700억 위안 돌파 전망
    - 선전시의 로봇 산업은 2016년 급속히 발전했으며 선전시 로봇협회는 2017년 선전시 로봇 산업 생산액이 700억 위안을 넘을 것으로 예상
    - 선전시 로봇 산업은 핵심기술 보유, 광범위한 시장, 높은 산업 집적률, 우월한 혁신 메커니즘 환경 등을 기반으로 2020년 중국을 선도하는 웨어러블 설비 및 스마트장비 산업 제조기지, 혁신기지, 서비스기지, 국제협력기지를 건설할 계획
    - 선전시의 로봇 관련 기업은 3000여 개에 달함. 전문 로봇기업이 200여 개이며 연 생산액은 480억 위안 이상임.
    - 중국의 실리콘밸리라 불리는 선전시 남산구 내에만 전문 로봇기업이 약 35개 있으며 총 생산액은 50억 위안에 달함.

□ 정부 정책을 통한 로봇 산업 육성 박차

  ㅇ 주요 중앙정부 육성정책

  ① 산업발전 지도의견
    - 2013년 말 공업정보화부에서 <공업로봇 산업 발전 촉진에 관한 지도의견(关于推进工业机器人产业发展的指导意见)> 발표
    - 2020년까지 비교적 완전한 공업 로봇 산업 체계를 구축할 예정
    - 3~5개의 글로벌 기업 육성 및 8~10개의 부가산업 클러스터 구축
  ② 중국 제조 2025
    - 2015년 5월 국무원에서 <중국 제조 2025(中国制造2025)>를 정식 발표, 혁신 발전 중점으로 로봇 산업 지정
    - 공업 로봇 본체 및 관련 부품 계열화 제품 개발
    - 스마트 로봇 중점 기술 개발
  ③ 13.5계획
    - 2016년 4월 <로봇 산업 발전규획(机器人产业发展规划)2016~2020>발표
    - 공업 로봇, 서비스 로봇, 수술 로봇, 군용 로봇 대대적 발전 및 핵심 부품 자급자족 추진

 
  ㅇ 주요 지방정부 육성정책

  ① 환보하이 지역
    - 톈진: 《톈진시 첨단 장비 산업 발전 3년 행동(天津市高端装备产业发展三年行动计划)》
    - 칭다오: 《로봇 산업 발전 가속화에 관한 의견(关于几块机器人产业发展的意见)》
  ② 장강 삼각주 지역
    - 상하이: 《상하이 로봇 산업 발전 및 응용 촉진 실시 의견(关于上海加快发展和应用机器人促进产业转型提质增效实施意见)》
    - 안후이: 《중국제조2025 안후이편(中国制造2025安徽篇)》
  ③ 주강 삼각주 지역
    - 선전: 《선전시 로봇, 웨어러블 설비와 스마트장비 산업 발전 정책(深圳市机器人，可穿戴设备和智能装备产业发展政策)》
    - 동관: 《로봇 스마트 장비산업의 대대적 발전에 관한 글로벌 영향력있는 선진제조기지에 대한 의견(关于大力发展机器人智能装备产业打造有全球影响力的先进制造基地的意见)》

 
  ㅇ 선전시 육성정책
    - 선전시는 2014년 11월 27일 《선전시 로봇, 웨어러블 설비와 스마트장비 산업 발전정책(深圳市机器人,可穿戴设备和智能装备产业发展政策)》을 발표, 로봇과 웨어러블 설비, 스마트장비 산업을 적극적으로 육성하고 있음.
    - 재정자금 지원 확대를 통해 2014년부터 2020년까지 7년 동안 매년 5억 위안을 산업발전 특별항목 자금으로 배정해 산업기술 난관 돌파, 혁신능력 제고, 중점기업 발전, 산업화 프로젝트 건설 등에 지원하고 있음.
    - 또한 혁신능력 제고, 고급 인재 육성, 자금지원 채널 확대 등의 정책을 함께 추진

□ 중국 주요 로봇 관련 전시회
 
  ㅇ 중국 국제 로봇 전시회(CIROS; China International Robot Show)
    - 중국 국제 로봇 전시회(CIROS)는 중국 최대의 로봇 전문 전시회인 동시에 세계 3대 로봇전시회 중 하나이며, 중국에서 유일하게 국제로봇연맹(IFR)의 지원을 받는 로봇 전시회임.
    - 2016년 7월 6일부터 7월 9일까지 제5회 중국 국제 로봇 전시회(CIROS)가 상하이 컨벤션센터에서 진행됐음. 전시회 규모는 3만8000㎡이며 약 500개 업체가 참가했음.
    - 글로벌 로봇 업체 쿠카를 비롯해 다수의 글로벌 로봇업체들이 참가했으며, 전시장 내 별도로 한국관을 운영하는 등 다수의 한국 업체들도 본 전시회에 참가
    - 제6회 중국 국제로봇전시회(CIROS)는 2017년 7월 5~8일간 계최될 예정이며 행사와 함께 중국 국제 로봇 산업 발전 정삼포럼, IFR-CRIA CEO Round Table, 제2회 골든핑거어워드(2017 중국 국제 로봇 전시회에서 선정) 등이 진행될 예정임.

자료원: 바이두

  ㅇ 중국(천진) 국제 로봇 전시회(CIRE)
    - 본 전시회는 전웨이전람주식유한공사(振威展览股份)가 주최하고, 톈진시과학기술위원회, 톈진시공업정보화위원회가 중점으로 지원. 제6회 중국(천진) 국제 로봇 전시회는 2017년 3월 9일부터 3월 12일까지 톈진메이장컨벤션센터에서 개최됐음.
    - 중국(천진) 국제 로봇 전시회(CIRE)의 통계에 따르면 전 세계 20여 개 국가에서 358개 로봇 기업이 참가하며 전시 규모는 1만5000㎡임. 그 중 미국, 영국, 독일, 프랑스, 한국, 이탈리아, 러시아, 호주 및 홍콩, 대만의 유명기업 및 글로벌 기업인 ABB, KUKA, CAMOZZI, EAO, DENSO, OTC, KCC, FANUC, YAMAHA, NACHI, YASKAWA, LANGYU, PANASONIC, WILLIAM 등이 포함돼 있음.
    - 전시 범위는 공업 로봇, 기타 로봇, 로봇 시각, 로봇 개발 플랫폼 및 소프트웨어 기술, 로봇 부품, 로봇 응용 상품 및 솔루션, 서비스 로봇, 3D 프린터임.

자료원: 바이두

  ㅇ 중국(광저우) 국제 로봇, 스마트장비 및 제조기술 전시회(RobolMEX)
    - 2017 중국(광저우) 국제 로봇, 스마트장비 및 제조기술 전시회(RobolMEX)는 2017년 8월 27일부터 29일까지 광저우 수출입상품교역전시관에서 첫 개막할 예정
    - 28개 국가적 연구소를 입주시켜 업계 발전의 공동연구 및 탐구를 진행할 예정이며, 이번 전시회를 통해 화남지역 로봇·스마트제조 전시회 중 가장 영향력 있는 전시회로 만드는 것이 목표임.
    - 본 전시회는 SINOMACH가 주최하며 SINOMACH-IT, CNAICO, 중국전자기기과학연구원유한공사가 주관할 예정임.
    - 전시 분야는 공업 로봇, 특수 로봇, 서비스 로봇, 오락 로봇, 무인기, 스마트 웨어러블, 로봇 개발 플랫폼 및 소프트웨어 기술, 로봇 부품, 로봇 응용 상품 및 스마트 공장 통합 솔루션, 3D 프린트 기술 및 관련 CNC 공작기계, 기타 유형 CNC 공작기계, 스, 중요 기반 부품, 스마트 통합장비 등이 있음.

자료원: 바이두

□ 선전 내 주요 로봇 기업

  ㅇ CIOT(中智科创机器人有限公司)
    - CIOT(中智科创机器人有限公司)는 CSST(中国安防技术有限公司)의 자회사이며, 2011년 설립된 이래 지속적으로 홍콩중문대학교 기술팀과 안보로봇 제품 개발업무를 협력 진행하고 있음.
    - 2016년 12월 19일, 중국과학기술원 선전 선진기술연구원이 주최하고 선전시 로봇협회가 주관한 2017년 선전로봇 혁신 및 발전포럼 겸 2016년도 선전시 로봇 시상식에서 '2016년 선전시 10대 로봇 기업'에 선정됐음.
    - 이외에도 중국 첨단기술산업대회에서 '최고서비스로봇기술혁신제품상'을 수상했으며, 2016년 11월에 폐막한 하이테크페어에선 '제18회 하이테크페어 우수제품상'을 수상
    - 100여 개의 특허기술을 보유함. 동시에 화웨이(HUAWEI), 중국건설은행(CCB), 차이나유니콤(China unicom) 등 중국의 대세 기업들과 심도 깊은 협력을 전개하고 있음.
    - CIOT의 양대 핵심 제품인 안보순찰 로봇과 안보서비스 로봇의 경우 다양화된 스마트 서비스 외에 자율주행을 통한 순찰 및 장애물 피하기·실시간 감시·긴급 신고·얼굴 식별 등의 안보 기능이 탑재돼 있음.

자료원: 로봇차이나

  ㅇ UBTECH(深圳市优必选科技有限公司)
    - UBTECH(深圳市优必选科技有限公司)는 2012년에 설립됐으며 인공지능과 인형로봇 연구개발, 플랫폼 소프트웨어 개발 운용 및 제품 판매를 하는 글로벌 하이테크 기업임.
    - 2008년 휴머노이드 로봇의 핵심 원동력인 서보 모터 제어기 연구개발을 시작으로 점차적으로 소비자용 휴머노이드 로봇, 상업 휴머노이드 로봇과 Jimu 로봇 연관재를 출시했으며 '하드웨어+소프트웨어+서비스' 로봇생태권 조성을 추진 중임.
    - 스마트 서비스 선구자로 불리며 발명특허, 실용신형, 공업디자인, 소프트웨어 저작권 등을 포함한 다수의 국가 특허를 보유 중임.
    - 상하이교통대학교, 하얼빈공업대학교 등 정상급 연구기관, 대학교와 지속적인 협력을 통해 로봇 연구개발 선두기업으로 자리매김함.
    - 대표 제품인 알파(Alpha)는 음성 대화, 동시 통역, 음성 검색, 음성 복창, 음성 지령 등을 할 수 있으며 800만 화소 카메라 탑재돼 사진·동영상 촬영이 가능함. 또한 20개의 관절을 통해 고정밀 회전 및 고난도 동작 수행이 가능

자료원: 바이두

  ㅇ JASIC(深圳佳士科技股份有限公司)
    - JASIC은 2005년에 설립됐으며 인버터 용접기, 내연 발전 용접기, 용접 설비, 로봇 자동화설비 연구개발, 생산, 판매, 서비스를 하는 국가 첨단기술기업임.
    - 선전 핑산구(坪山区), 충칭, 청두에 현대화 생산제조기지를 보유하고 있으며 핑산 JASIC공업단지는 “선전의 현대적 용접산업 집적지”로 불림.
    - JASIC은 60여 개의 국가특허를 이미 보유 중이며, ISO9001품질관리 체계인증을 통과했으며 CCC, CE, ROHS, C-TICK, CSA 인증을 취득했으며 전 제품의 지재권을 자체 보유하고 있음.
    - 중국 및 세계 각지에 판매·서비스 네트워크를 구축했으며 조선, 보일러, 석유, 화학공업, 철로, 건축, 전력, 철골 구조, 야금, 자동차 등 의 업계에 JASIC의 제품이 쓰이고 있음. 또한 유럽, 미주, 아프리카, 오세아니아, 중동, 동남아시아 등 다수 국가 및 지역에 수출함.
    - 대표 제품은 JR-1925/10 JR-1725 JR-1650/06 1450/0 등이며 로봇에 경량화 팔과 고돌출, 고회전의 소형 모터를 장착해 최고속도와 가속도를 대폭 향상시킴으로써 로봇의 능력을 향상시키고 순환시간을 대폭 단축시킴.
  

JR-1925/10

자료원: 바이두

□ 시사점

  ㅇ 로봇산업 수요 확대로 지속적인 시장 성장 기대
    - 중국 내 인건비 상승 및 노동력 감소에 따라 로봇시장은 지속적으로 크게 성장할 전망
    - 산업용 로봇 시장에서 가정, 의료, 교육 등 다양한 분야로 응용범위가 확대될 것으로 기대
    - 급속한 시장성장에 따라 외국 기술 및 제품에 대한 관심이 높으며 다양한 분야의 협력이 가능할 것으로 판단

    - 특히 기존에 폐쇄적, 산업 보호 경향이 강했던 중국 시장 추세가 개방 확대를 통한 외국 자본과 기술 활용 방향 추세로 전환되고 있어 대중 협력 여건 개선 개선될 전망  

  ㅇ 중국 정부의 로봇산업 육성으로 인한 경쟁 가속화
    - 한편, 중국이 육성하려는 신성장산업과 우리 육성산업이 일치하는 부분이 많아 양국 간 신성장산업을 둘러싼 경쟁 격화 예상

    - 이에 따라 중국 내 수입대체화와 국제시장 경쟁 격화 가속화 전망

자료원: 중상산업연구원, 심천시 정부 보고서, 바이두, 중국 언론 보도 및 KOTRA 선전 무역관 종합